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當當網賣身海航系回A 34億現金+40.6億換股
來源于: 澎湃新聞網    發布于:2018-04-12 14:48:00   

    4月11日晚間,海航系旗下天津天海投資發展股份有限公司(天海投資,600751.SH)公告稱,擬通過發行股份及支付現金方式,購買北京當當網信息技術有限公司(下簡稱“當當網”)100%股權及北京當當科文電子商務有限公司(下簡稱“當當科文”,下與當當網合成為“標的資產”或“標的公司”)100%股權。

    其中,北京當當網信息技術有限公司是當當網的母公司。這也意味著,此次收購完成后,當當網將易主交由天海投資接管。

    值得注意的是,天海投資將以75億的價格進行收購,該價格超過天海投資2016年凈資產的50%。

    天海投資公告顯示,截至4月11日,評估工作尚未完成,標的資產的預估值為75億元。天海投資此次的支付方式包括發行股份和現金支付,其中擬以發行股份的方式支付40.6億元,以現金方式支付34.4億元。

    同時,天海投資擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過40.6億元,不超過發行股份購買資產部分交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%。

    上述募集的配套資金擬用于支付上述交易現金對價、標的公司全國第二總部建設項目、標的公司天津新建庫房和附屬項目及支付本次交易中介機構費用、交易稅費。

    公告稱,4月11日當天,天海投資與當當網、當當科文全體股東簽署了附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議》,并與天津保稅區投資控股集團有限公司簽署了附生效條件的《股份認購協議》。

    俞渝、李國慶夫婦將合計持有天海投資16.49%股份

    目前當當網、當當科文的控股股東、實際控制人為俞渝、李國慶,截至4月11日,俞渝、李國慶及其兒子合計間接持有當當網93.26%股權,俞渝、李國慶合計直接持有當當科文100%股權。

    俞渝為現任當當網董事長、當當科文執行董事,李國慶為現任當當網執行董事、當當科文監事。

    公告顯示,俞渝和李國慶兩夫婦在此次交易中的將獲得總對價分別為25.54億元和10.95億元的天海投資股票。

    上述交易完成后,俞渝和李國慶將合計直接持有天海投資16.49%股份,分別取得天海投資新增股份中的126,404,494股和54,173,355股。

    而天津科文將獲得13.6億元現金對價,天津國略將獲得5.8億元現金對價。

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    當當回歸A股資本市場

    當當網成立于1999年11月,由俞渝、李國慶夫婦聯合創立。2010年12月,當當網于美國紐交所掛牌上市,成為中國第一家完全基于線上業務、在美國上市的B2C網上商城。2016年9月,當當網完成私有化退市,退市時市值僅5.36億美元(約合人民幣33.6億元)。當時外界即猜測,當當網可能回歸A股市場。

    在啟動退市前后,當當網曾一度面臨連續虧損局面,2015年第一財季至第三財季連續虧損至2620萬元人民幣,直到年報才實現扭虧為盈,實現歸屬于上市公司股東凈利潤9155萬元人民幣。

    公告顯示,截至2017年底,當當網和當當科文兩家公司的營業收入為103.4億元,同比增長8.3%;歸屬于母公司股東的凈利潤為3.62億元,同比增長173%;合并資產負債達39.8億元,同比增長5%;資產總計為40.1億元,同比增長16.1%。

    而據當當網方面透露,2018年其團隊考核目標凈利潤為4億左右。

    公告稱,本次交易后,當當網將成為天海投資的全資子公司,回歸A股資本市場。

    天海投資:交易不構成重組上市

    天海投資的公告明確,本次交易不構成重組上市。公告稱,本次交易前,天海投資控股股東為海航科技集團,實際控制人為慈航基金會,大新華物流為海航科技的一致行動人。據天海投資最新公告的前十大股東持股情況,海航科技集團持股占比20.76%。海航科技集團的大股東則為海航集團有限公司,后者持有海航科技集團96.41%股份。海航科技和大新華物流合計持有天海投資29.95%股份。公告稱,本次交易完成后,控股股東和實際控制人不變,不會導致上市公司控制權的變更。

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    當當:未來不排除像網易考拉一樣異軍突起

    3月9日晚間,天海投資公告稱,重大資產重組標的資產為北京當當科文電子商務有限公司及北京當當網信息技術有限公司相關股權。

    據當當網方面透露,3月9日,當天海投資公告披露將收購當當網股權時,時任當當網董事長俞渝正拿著拉桿箱,提著白色滑雪頭盔坐上北京飛牡丹江的飛機,“俞渝的淡定更像是胸有成竹。”

    對于此次收購的意義,當當網方面表示,此次雙方聯姻其不僅得到了海航這個資本巨頭的加持,更與海航旗下航空公司、機場、海外地產、航運、旅游、金融等海量資源建立聯系,在新零售中展現出了無限的可能性。

    比如,飛機Wifi解禁之后,機上閱讀將成為當當云閱讀的巨大流量入口。此外,海航旗下的諸多航空公司、機場、酒店等都能為當當新零售格局的搭建提供足夠的場景支持。

    當當網方面還表示,海航的全球布局也給當當提供了獲得新的業務拓展的可能,“海航是最大免稅品零售商Dufry的最大股東。Dufry在機場、郵輪、海港、火車站和市區等旅游區域內運營大約2200個免稅商店,在全球63個國家開展業務,為當當'海外購’提供了可能性。在海航的支持下,當當不排除像網易考拉一樣異軍突起的可能。”

    此外,在當當網的本業圖書零售方面,其表示牽手海航還會全面提升供應鏈整合能力。“海航旗下有美國科技公司英邁,英邁圖書是美國最大的圖書分銷商,很多亞馬遜的購買,都是英邁發貨給顧客,整合之后,當然會大大提升當當在國內和全球的供應鏈整合能力。”

    當當網還有可能涉足供應鏈金融業務,據當當網方面表示,針對海航是德銀最大股東,未來也不排除與其合作深度切入新零售領域的供應鏈金融業務。

    天海投資:這是布局電商業務的重要突破

    公告稱,此次交易對天海投資而言,一方面是布局電商業務的重要突破,可以獲得國內領先的電商網絡平臺;另一方面,標的資產與天海投資下屬英邁國際等其他相關資產和業務未來有較大戰略整合空間和協同效益。收購完成后,將可以更好地完善上市公司的業務板塊布局,實現聯動協同效應;有利于提升業績水平,增強公司競爭實力。

    4月11晚,當當網官微發布回應稱,當當深耕文化電商十八年,是文化電商獨角獸,近幾年成長優秀。并作出相關活動的推薦語,最后稱“我們常見、不散”。

    在當當網方面看來,海航系收購當當晚,看中的是其觸達用戶的流量入口,并認為這正是當當網的優勢所在。

    海航集團方面人士也表示,天海投資收購主要是看中當當在電商領域積累的客戶運營經驗、大數據和品牌。“現在已經明確了ABCD(A人工智能、B區塊鏈、C云計算、D大數據)戰略,但目前的資源主要集中在B端,而面向C端的當當則可以很好地完善海航旗下天海的業務板塊布局,實現聯動協同效應。”

    此外,當當網方面也引述相關投資業內人士分析稱,在收購當當后,雙方可能在IT、金融領域進行打通,以謀求更大的市場空間。

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